Mon soleil s'est éteint et morte la colombe. Le temps n'a pas de rive. D'automne en automne, l'arbre de ma vie s'effeuille, voici venir les neiges éternelles. L'oiseau crépusculaire étend son aile noire. Au cadran de l'église, les aiguilles se chevauchent....

Une lune blonde, couronnée d'étoiles, veille sur la belle Saint-Petersbourg. Bal est donné au palais d'hiver. Les violons jouent à l'unisson. Tableau onirique . Désirs exaltés par leurs regards complices, Alexeï et Natalia, insouciants, grisés , valsent...